Conseiller(ère) en Stratégies Patrimoniales confirmé

Rejoindre Olifan Group , c'est intégrer un acteur reconnu de la gestion de patrimoine et du conseil financier, en plein développement. Vous évoluez dans un environnement stimulant et collaboratif.

Vous rejoignez un bureau à taille humaine, structuré et en croissance, avec une équipe d’environ 20 personnes et l’accompagnement d’un groupe reconnu.

Vous aurez un rôle clé dans la poursuite du développement d’OLIFAN Bordeaux, avec un équilibre entre la reprise d’un portefeuille existant et la conquête de nouveaux clients patrimoniaux sur le territoire.

À propos du poste :

Dans le cadre d’un nouveau cycle de croissance, OLIFAN Bordeaux souhaite poursuivre et accélérer son développement local. Vous rejoignez un bureau déjà structuré, composé d’environ 20 personnes réparties entre les pôles commerce, immobilier et systèmes d’information, avec l’appui du groupe pour accompagner une montée en puissance progressive.

Votre rôle sera double : reprendre et fidéliser un portefeuille clients existant , tout en contribuant activement au développement commercial du bureau bordelais .

• Développement et suivi client :

Vous prenez en charge un portefeuille de clients patrimoniaux existant, qui représente environ 50 % de votre activité . Vous assurez un suivi personnalisé, entretenez une relation de confiance durable et définissez des objectifs patrimoniaux adaptés à chaque client.

En parallèle, vous consacrez environ 50 % de votre activité au développement commercial : activation de vos réseaux locaux, recommandations, prescription, prospection ciblée et développement de nouvelles opportunités auprès d’une clientèle patrimoniale.

Vous participez ainsi directement à la croissance du bureau OLIFAN Bordeaux et à son rayonnement sur le territoire.

• Analyse patrimoniale :

Vous étudiez la situation civile, juridique, patrimoniale et financière des clients afin d’établir un bilan précis et de proposer une stratégie cohérente avec leurs objectifs de vie et de transmission.

• Conseil et solutions patrimoniales :

Vous proposez, présentez et recommandez des solutions patrimoniales, placements et stratégies d’investissement sur mesure, en vous appuyant sur une approche globale et personnalisée.

• Collaboration interne :

Vous travaillez en lien avec les équipes existantes et orientez les clients vers les bons interlocuteurs lorsque cela est nécessaire. Vous partagez également vos connaissances afin d’accompagner vos collègues dans leurs recherches de solutions financières, juridiques, fiscales ou immobilières.

• Suivi financier et reporting :

Vous établissez et vérifiez les justificatifs de placement, analysez la rentabilité des produits financiers et rédigez des rapports de performance à destination des clients.

• Veille et expertise :

Vous restez en veille active sur les évolutions des offres financières, juridiques et fiscales afin de conseiller efficacement les clients et d’apporter une expertise fiable aux équipes internes.

Profil recherché :

Vous êtes un profil commercial confirmé, avec une expérience significative en gestion de patrimoine.

Formation : Bac +5 / Master 2 en Gestion de Patrimoine, finance, droit patrimonial ou équivalent.

Expérience : minimum 6 ans d’expérience concrète en gestion de patrimoine , idéalement acquise en banque privée, family office, étude notariale ou cabinet de gestion de patrimoine.

Ancrage local : vous disposez d’une forte implantation à Bordeaux , idéalement construite depuis plus de 10 ans. Vous avez déjà constitué des réseaux locaux activables, qu’ils soient business, associatifs, sportifs, institutionnels ou issus de cercles de recommandation.

Compétences clés : solides connaissances en finance, droit civil, fiscalité patrimoniale et stratégies d’investissement.

Vos atouts :

• Vous êtes reconnu pour votre capacité à développer via le réseau et à transformer des relations locales en opportunités commerciales concrètes.

• Vous avez déjà géré un portefeuille de clients patrimoniaux et savez être rapidement opérationnel, aussi bien dans la reprise d’une relation existante que dans le développement de nouveaux clients.

• Vous faites preuve d’une autonomie élevée , d’un excellent état d’esprit et d’une capacité naturelle à vous intégrer dans une équipe déjà en place.

• Vous combinez sens commercial, professionnalisme, convivialité et goût prononcé pour le développement local.

Conditions et avantages :

CDI – 38h/semaine

Rémunération : selon profil et expérience

Intégration dans une équipe dynamique et collaborative

Plus d'infos et candidatures : carriere.olifangroup.com

Diversité et inclusion :

Nous attachons une grande importance à la diversité et à l'inclusivité. Tous les profils qualifiés seront étudiés avec attention, sans distinction.