Conseiller financier

À propos du poste

Nous recherchons un gestionnaire ou une gestionnaire de patrimoine expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe. En tant que professionnel(le) de la gestion de patrimoine, vous serez responsable d’accompagner nos client(e)s dans la structuration, la préservation et le développement de leur patrimoine financier. Vous interviendrez sur des missions variées, alliant expertise financière, fiscale et patrimoniale, afin d’offrir à nos client(e)s des solutions adaptées à leurs objectifs et à leur situation. Rejoignez une structure dynamique où votre expertise contribuera à la satisfaction et à la fidélisation de notre clientèle.

Vos missions

Responsabilités

Analyser la situation financière, fiscale et patrimoniale des client(e)s afin d’établir un diagnostic précis

Élaborer et proposer des stratégies patrimoniales personnalisées en intégrant des solutions d’investissement, de gestion d’actifs, de fiscalité et de transmission

Gérer et suivre les portefeuilles de client(e)s en veillant à leur optimisation continue

Assurer une veille réglementaire et fiscale pour garantir la conformité des recommandations

Conseiller les client(e)s sur des produits financiers variés tels que l’asset management, le wealth management ou encore le banking

Réaliser des analyses financières approfondies pour orienter les décisions stratégiques

Collaborer avec les partenaires internes et externes (banquiers, experts-comptables, avocats) pour offrir un service global et cohérent

Maintenir une relation de confiance avec les client(e)s en assurant un suivi régulier et personnalisé

Vos compétences

Profil recherché

Vous êtes titulaire d’un diplôme en finance, gestion ou domaine connexe. Vous disposez d’une solide expérience en gestion de patrimoine ou en services financiers, avec une connaissance approfondie du management ( management), du banking () ainsi que de la fiscalité ( tax experience). La maîtrise des techniques d’analyse financière, de l’asset management et du portefeuille ( portfolio management) est essentielle. Vous faites preuve d’un excellent sens du service client, d’une grande rigueur dans l’analyse et la gestion des dossiers. Vos compétences en accounting ainsi qu’en management () vous permettent d’organiser efficacement votre activité tout en étant force de proposition. La capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire est également indispensable pour réussir dans ce poste.