Conseiller en gestion de patrimoine confirmé H/F
- Effectuer des bilans patrimoniaux et réaliser des études patrimoniales
- Appliquer et respecter les procédures et processus
- Contrôler et veiller à la conformité réglementaire des dossiers
- Assurer le suivi et la fidélisation des clients du portefeuille
- Elaborer des propositions d'investissement et d'arbitrage
- Faire le lien avec les partenaires : compagnies d'assurance, marchands de bien, banques, courtiers.
- Réaliser le suivi et la mise à jour de son activité au sein du cabinet (tableaux de commission, reporting synthétique d'activité, suivi client/prospect, actualisation de la base de données clients)
- Être force de proposition dans l'amélioration continue des process et procédures Votre profil: Profil recherché :
· Formation : Bac+3 à Bac+5 en gestion Patrimoniale et Financière, Finance, Economie
· Expérience : Idéalement 8 ans ou plus dans la gestion de patrimoine, la finance ou la banque privée
· Compétences techniques :
o Connaissance des produits financiers, immobiliers, fiscaux et d'assurance
o Maîtrise de la réglementation en gestion de patrimoine
o Bonne capacité d'analyse et de synthèse
· Qualités personnelles :
o Excellent relationnel et sens de l'écoute
o Autonomie, rigueur et organisation
o Force de persuasion et capacité à convaincre
o Esprit d'équipe et orientation client
Emplois Recommandés
Garde d'enfants, Babysitting (H/F)
A propos de Yoopala: Créée en 2009, Yoopala est une société de services à la personne Française agréée par l'État et spécialisée dans la garde d'enfant(s) à domicile. Avec plus de 7 000 salariés et p…
Assistant(e) de Direction Pôle Filière Femme Mère Enfant et Pôle Anesthésie-Réanimation - H/F
du poste : Assistant(e) de direction Missions générales : o Assurer le fonctionnement courant du secrétariat du directeur de pôles o Gérer l'agenda, les rendez-vous et les déplacements o Org…
Project Management Officer Construction (PMO) F/H
Dans un contexte de croissance et de structuration autour de nos grands projets de bâtiments en Contractant Général , nous souhaitons renforcer notre Direction de la Performance Opérationnelle. …
CDD / mission Conseiller territorial (H/F)
Contexte : La Caf de la Gir onde est un orga nisme privé, chargé d’une mission de service public et porte sur son territoire les politiques de la branche famille de la sécurité sociale. Ai…
Expert-Comptable Mémorialiste - F/H
Entreprise : Le CabRH , cabinet de recrutement et d’approche directe, recrute pour son client, un cabinet d’expertise comptable basé à Bordeaux (33) , un Expert-Comptable Mémorialiste (H/F) po…
consultant informatique ERP - JDE (IT)
Nous poursuivons notre développement et recherchons actuellement un.e Consultant(e) JDE pour intervenir chez l'un de nos clients, acteur reconnu du secteur des dispositifs médicaux. ?? Contexte :…
EMPLOYE DE RESTAURATION
À propos de nous Vous avez envie de diversifier vos expériences professionnelles, de gagner en liberté et en sérénité ? Vous êtes au bon endroit ! Avec nos 190 agences réparties sur tout le territoire…
Senior Data Analyst - Care
WE ARE BETCLIC Betclic, European leader in sports betting, is much more than just an online gaming site! Also offering Poker, Horse Racing and Casino games across various countries and continent…
COFFREUR BANCHEUR H/F
A propos de ABALONE TT BORDEAUX: On a un Job pour vous ! Abalone c'est votre partenaire Intérim, CDD, CDI, CDI Intérimaire, Formation et Alternance. Avec 22 000 recrutements par an et une centaine d'…
Chef de mission audit / Responsable de mission H/F
Nous recrutons un Chef de mission audit qui rejoindra l'équipe audit composée de plusieurs collaborateurs basée près de Bordeaux . Le cabinet propose : - De rejoindre un cabinet dynamique et ouver…