Responsable allocations d'actifs et relations investisseurs H/F

Rattaché(e) à la Direction, vous êtes le référent financier du cabinet et participez à la définition, à la mise en œuvre et au suivi de la politique d'investissement. Vous occuperez un poste stratégique avec un impact direct sur les orientations financières du cabinet.

Vous intervenez sur l'ensemble de la chaîne de valeur financière : analyse macroéconomique, allocation d'actifs, sélection de supports, pilotage des portefeuilles, animation des comités d'investissement, accompagnement des conseillers et sécurisation des processus réglementaires.

Votre objectif : établir et suivre des allocations cohérentes avec les profils de risque des clients et conformes aux exigences réglementaires, applicables à un cabinet de Conseil en Investissements Financiers (CIF).

Vos principales missions :

✔️ Définition de la stratégie d'investissement
· Élaborer les vues de marché et les convictions d'investissement du cabinet.

· Définir les allocations stratégiques et tactiques par classe d'actifs.

· Construire et faire évoluer les portefeuilles modèles.

· Participer aux arbitrages et décisions d'investissement.

· Formuler des recommandations d'allocation en fonction des cycles économiques et financiers.

· Contribuer à la politique d'investissement globale du cabinet.

✔️ Gestion et pilotage des portefeuilles
· Assurer le suivi des portefeuilles clients et des allocations modèles.

· Contrôler la cohérence des allocations avec les objectifs, contraintes et profils investisseurs.

· Identifier les opportunités d'ajustement et de réallocation.

· Optimiser les couples rendement/risque.

· Suivre les performances et les indicateurs de risques.

· Participer à l'amélioration continue des méthodologies et outils de gestion.

✔️ Sélection et référencement des solutions d'investissement
· Réaliser les analyses quantitatives et qualitatives des supports financiers.

· Sélectionner et référencer les OPCVM, produits structurés, solutions de diversification et supports non cotés.

· Accompagner la politique de développement de fonds dédiés.

· Assurer les due diligences auprès des sociétés de gestion et partenaires financiers.

· Organiser et animer les rencontres avec les sociétés de gestion.

· Évaluer régulièrement la pertinence des supports référencés.

· Participer à la gouvernance produit du cabinet.

✔️ Analyse financière
· Réaliser une veille permanente des marchés financiers.

· Étudier l'impact des événements économiques, géopolitiques et monétaires sur les allocations.

· Contribuer au développement des convictions financières du cabinet.

✔️ Reporting et communication financière

· Produire les commentaires de gestion et justificatifs des préconisations d’investissements ou d’arbitrages

· Rédiger des lettres d'information périodiques et communications financières à l’attention de nos clients.

· Présenter les performances et les orientations d'investissement aux clients et aux équipes.

· Contribuer au rayonnement de l'expertise financière du cabinet.

 

✔️ Accompagnement des Conseillers en Gestion de Patrimoine et Family-Office

· Être le référent technique des équipes commerciales

· Accompagner le développement de notre département Multi Family Office

· Accompagner les conseillers dans les dossiers à forte dimension financière.

· Participer à certains rendez-vous clients stratégiques.

· Présenter les allocations recommandées et les perspectives de marché.

· Former et faire monter en compétence les équipes sur les sujets financiers.

✔️  Réglementation, conformité et gouvernance

Dans le cadre de l'activité de Conseil en Investissements Financiers du cabinet, vous êtes un acteur majeur de la sécurisation des processus d'investissement.

À ce titre, vous :

· Veillez au respect des obligations réglementaires applicables aux CIF.

· Maitrisez les exigences de la réglementation AMF, MiFID II et DDA

· Contrôlez l'adéquation entre les recommandations financières et les profils clients.

· Garantissez la traçabilité et la documentation des décisions d'investissement.

· Contribuez à l'évolution des processus de conseil et d'investissement.

· Participez aux travaux de contrôle interne et de conformité.

· Contribuez aux contrôles menés par les associations professionnelles, les partenaires ou les autorités compétentes.

· Assurez une veille réglementaire permanente.

· Participez à la mise à jour des référencements produits et des procédures associées.