Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior, en vue de l’intégrer dans notre parcours de mentorat.
Vous accompagnerez nos CGP seniors dans le suivi d’un portefeuille clients en vue d’acquérir la polyvalence indispensable à l’exercice du métier de GP au sein de la structure.
En fonction de votre montée en compétence, notamment en ce qui concerne votre autonomie dans l’exercice du métier et le respect des procédures : Vous assurerez des rendez-vous clients, présenterez des préconisations, puis vous piloterez leurs exécutions par les clients.
Au terme de ce parcours, vous prendrez en charge un portefeuille dédié avec des objectifs de développement clairement définis.
- Vérifier l’adéquation des stratégies mises en place aux besoins et objectifs du client. - Suivre l’évolution du portefeuille notamment financier du client et en optimiser régulièrement l’allocation de façon à répondre à ses objectifs de rendement à moyen et long terme.
- Générer des opérations additionnelles afin de couvrir tous les besoins du client (Prévoyance, Retraite, Immobilier, défiscalisation etc…).
- Fidéliser nos clients existants et accroitre leur satisfaction en vue d’obtenir des recommandations de la part de vos clients et / ou apporteurs d’affaires pour continuer d’accroitre ce portefeuille client.
2- Assister les CGP confirmés dans la préparation de dossiers de préconisations clients, avec pour objectif de poursuivre votre formation continue / vous stimuler intellectuellement ce qui vous permettra d’appréhender des dossiers à forte valeur ajoutée notamment d’un point de vue stratégies.
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