Conseiller en gestion de patrimoine sénior (F/H) - Bordeaux
Phase 1 - Expertise & portefeuille (court terme) Vous prenez en main un portefeuille clients BtoB (chefs d'entreprise) et intervenez en totale autonomie sur :
- L'accompagnement patrimonial global : structuration, optimisation fiscale, investissements financiers et immobiliers, protection sociale
- Le conseil sur des thématiques complètes et évolutives (allocation d'actifs, stratégie long terme, solutions sur mesure)
- Le suivi des marchés financiers et de l'actualité économique pour proposer des solutions pertinentes et innovantes
- La relation client premium : fidélisation, développement des encours, recommandation
- Pilotage des actions commerciales
- Suivi du chiffre d'affaires, détection d'opportunités
- Construction et évolution de l'offre à distribuer
- Contribution active à la croissance du cabinet (flux entrants importants, pas de prospection à froid)
- Participation au pilotage stratégique du cabinet
- Analyse des KPIs (CA, marges, performance commerciale, productivité…)
- Contribution au développement commercial et à la structuration des process
- Supervision du back-office patrimonial
- Accompagnement et montée en compétences des équipes (profils comptables et généralistes en reconversion GP)
- Transmission de votre expertise technique
- Management participatif par l'exemple
- Leadership naturel pour fédérer une équipe sénior, exigeante et challengée
- Vous aimez bâtir, structurer, faire grandir une activité
- Vous êtes opérationnel(le) mais capable de prendre de la hauteur
- Vous avez déjà managé (ou êtes prêt(e) à le faire rapidement)
- Vous savez gagner votre légitimité par la compétence avant d'imposer votre leadership
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