Conseiller(e) Gestion de Patrimoine

Le cabinet PHI-RH, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses clients, un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F), sur le secteur de Bordeaux.

ÉLÉMENTS CLÉS DU POSTE :

• Lieu : secteur Bordeaux (33)
• Contrat : CDI.
• Salaire fixe : entre 45000 et 55 000 euros brut annuel (en fonction de l'expérience).
• Variable : Non plafonné.
• Avantages : Intéressement/Participation
• Date de prise de poste : dès que possible.

VOS MISSIONS EN TANT QUE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE :

• Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie,
• Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession…),
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…) à l’aide d’un bilan patrimonial complet,
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires…).

De formation supérieure (bac +4/5) avec une expérience significative, d'au moins 7 ans, en qualité de Conseiller en Gestion de Patrimoine et/ou de Banquier Privé.
Vous possédez de solides connaissances dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.
Doté d'un bon relationnel, vous savez développer auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu’un accompagnement sur le long terme.
Vous êtes dynamique et avez un goût prononcé pour la négociation et le challenge.

Intégrer un cabinet, filiale d'un grand groupe, en tant que CGP vous motive ? Postulez dès à présent !