Conseiller en gestion de patrimoine sénior (F/H) - Bordeaux

Phase 1 - Expertise & portefeuille (court terme) Vous prenez en main un portefeuille clients BtoB (chefs d'entreprise) et intervenez en totale autonomie sur :

• L'accompagnement patrimonial global : structuration, optimisation fiscale, investissements financiers et immobiliers, protection sociale
• Le conseil sur des thématiques complètes et évolutives (allocation d'actifs, stratégie long terme, solutions sur mesure)
• Le suivi des marchés financiers et de l'actualité économique pour proposer des solutions pertinentes et innovantes
• La relation client premium : fidélisation, développement des encours, recommandation

Vous êtes également moteur sur la dimension business :

• Pilotage des actions commerciales
• Suivi du chiffre d'affaires, détection d'opportunités
• Construction et évolution de l'offre à distribuer
• Contribution active à la croissance du cabinet (flux entrants importants, pas de prospection à froid)

Phase 2 - Bras droit & leadership (moyen terme) Après une phase de légitimation terrain, le poste évolue naturellement vers une fonction de bras droit du dirigeant, avec :

• Participation au pilotage stratégique du cabinet
• Analyse des KPIs (CA, marges, performance commerciale, productivité…)
• Contribution au développement commercial et à la structuration des process
• Supervision du back-office patrimonial

Vous prenez également une casquette managériale forte :

• Accompagnement et montée en compétences des équipes (profils comptables et généralistes en reconversion GP)
• Transmission de votre expertise technique
• Management participatif par l'exemple
• Leadership naturel pour fédérer une équipe sénior, exigeante et challengée

Conditions Rémunération fixe attractive selon profil Statut salarié ou TNS Intéressement + partage de la valeur Flexibilité horaire réelle Forte culture du bien-être, mais responsabilités élevées Cadre au forfait Expérience & compétences + 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine Solide maîtrise de la fiscalité, des produits financiers et des dispositifs d'optimisation Statut CIF requis Excellente capacité d'analyse financière À l'aise avec les chiffres : lecture de CA, marges, indicateurs de performance Double casquette attendue : expertise technique + fibre commerciale Mindset Nous recherchons un profil premium, entrepreneurial, orienté construction :

• Vous aimez bâtir, structurer, faire grandir une activité
• Vous êtes opérationnel(le) mais capable de prendre de la hauteur
• Vous avez déjà managé (ou êtes prêt(e) à le faire rapidement)
• Vous savez gagner votre légitimité par la compétence avant d'imposer votre leadership

Humilité, intelligence émotionnelle et sens du collectif sont indispensables. Le style de management est participatif, jamais directif — mais avec un cadre clair. Profil type Environ 35-45 ans (indicatif) Expérience cabinet ou structure patrimoniale (banque possible si forte culture business) Réseau apprécié À l'aise dans un environnement dynamique, en construction permanente