Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Description de l'entreprise

Acteur majeur du courtage financier et patrimonial , Meilleurtaux Placement, filiale du groupe Meilleurtaux, s’appuie sur le savoir-faire de professionnels de la gestion de patrimoine et de la distribution de produits financiers .

Entreprise  exigeante  et  indépendante  dans le choix de sa gamme de produits financiers (Assurance Vie, bourse, retraite, défiscalisation, immobilier, crédit) elle s’appuie sur un média intégré pour créer une synergie entre une information financière ciblée et une offre produit complète  adaptée au plus grand nombre.

Quelques chiffres.

• 28 ans  d’expertise
• + 140 collaborateurs
• 7 agences partout en France (Lille, Paris, Rennes, Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence, Cannes)
• + 65 000 clients
• + 5 Mds € d’encours
• 4,8/5 de satisfaction client en 2025

Description du poste

Les missions qui vous attendent.

Vous intégrerez une  agence dynamique  et collaborative. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des conseillers et votre manager qui vous accompagneront également durant votre intégration. Après une période de formation à  nos produits ,  outils  et  process , vous serez maître à bord pour  animer  et  développer  un portefeuille client.

Les missions pour accomplir cet objectif sont les suivantes :

• Traitement des Leads générés par nos équipes média/marketing
• Identification des opportunités commerciales et Préconisation de solutions adaptées
• Concrétiser vos conseils et préconisations
• Développer votre portefeuille en faisant preuve de proactivité
• Accompagner vos clients / prospects grâce à nos différents canaux (rdv Agence, Visio, Téléphone, Tunnels digitaux, conférences…)
• Suivi et Fidélisation de votre portefeuille clients

Qualifications

Ce qu’on attend de vous.

• De formation  Bac + 5  spécialisée en  Gestion de Patrimoine ,  Banque  ou  assurance
• Vous justifiez d'une expérience réussie de 3 ans minimum  dans la commercialisation de produits financiers.
• Vous êtes à l’aise tant à  l’écrit  qu’à  l’oral

Qualités attendues sur le poste.

• Vous avez le goût du  challenge  et un fort  esprit d’équipe
• Vous êtes  tenace ,  curieux ,  consciencieux ,  organisé
• Vous avez une expérience de la  relation client par téléphone/physique

Informations supplémentaires

Ce que Meilleurtaux Placement peut vous offrir.

• Un environnement de travail  sain  propice à  l’épanouissement ,  l’évolution  et  l’atteinte de ses objectifs
• Au sein d'une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de  salarié  et exercez votre métier avec  conviction  et  engagement , dans  l'écoute , le  partage  et la  convivialité .
• L’ambition  et  l’agilité  d’une entreprise dynamique couplées aux ressources et la structure d’un groupe établi : tout en bénéficiant d’une marque forte et d’une position de  leader , nous essayons constamment de nous réinventer et de faire  évoluer qui nous sommes
• Une carte titres-restaurants  Swile
• Une rémunération et un package  attractifs  comprenant  primes individuelles  et  collectives

Le manque de confiance peut parfois nous empêcher de postuler un emploi. Mais nous allons vous révéler un secret : il n’existe pas de candidat « parfait ». Donc, n’hésitez pas à postuler si ce poste vous donne envie de vous dépasser tous les jours.