Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H)
Présentation de la société
Chez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable.
Nos domaines d’expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital.
Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables entre entreprises et talents !
Description
Contexte
Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons pour notre client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Ce poste s’adresse à un professionnel désireux d’accompagner une clientèle variée et haut de gamme dans l’optimisation et la gestion de leur patrimoine. Vos missions Rattaché(e) à la Responsable de Marché, vous aurez pour missions :- Développement et prospection : Identifier et approcher de nouveaux clients (particuliers et entreprises) en activant différents leviers (réseautage, recommandations, événements, etc.);
- Animation et développement d’un réseau de partenaires : Collaborer avec des notaires, experts-comptables et autres prescripteurs pour élargir les opportunités d’accompagnement;
- Fidélisation et conseil sur-mesure : Proposer des stratégies patrimoniales adaptées en matière de fiscalité, retraite, transmission et investissement etc.;
- Accompagnement commercial : Comprendre les enjeux de chaque prospect & client, proposer des solutions personnalisées et assurer un suivi de qualité;
- Gestion autonome de l’activité : Piloter et développer son portefeuille avec rigueur, tout en garantissant un accompagnement client de haut niveau;
Exigences
Diplômé(e) d’une formation en commerce et/ou en finance, vous justifiez d’au moins trois ans d’expérience réussie en gestion de patrimoine. Vous possédez une expertise avérée en analyse patrimoniale ainsi qu’une bonne maîtrise des outils dédiés.
Avantages
- Un parcours d’intégration structuré pour approfondir votre expertise sur les différentes dimensions du métier.
- Un accompagnement financier à l’embauche, incluant un variable garanti sur une période définie.
- Une rémunération attractive, évolutive selon vos performances commerciales.
- Des avantages sociaux complets : dispositif de retraite, couverture santé et prévoyance performantes, épargne salariale et offres dédiées aux collaborateurs.
Emplois Recommandés
AIDE SOIGNANT H/F
ERGALIS Médical est une agence de travail temporaire spécialisée dans le secteur médical, paramédical et médico-social. Nous recherchons actuellement, pour notre agence de Bordeaux des AIDE-SOIGNAN…
Développeur Flutter - F/H
Nous sommes plus qu’un simple cabinet de conseil, qu'une agence de design et qu'une société de mise en œuvre technologique. Nous sommes le partenaire de la transformation digitale de nos clients gra…
Développeur(se) Back-end Python/Django Ajouter aux favoris
À PROPOS DE NOUS Dedomainia recrute ses futurs talents ! Au sein de Dedo , nous simplifions la gestion des risques liés à la longévité pour les assureurs et les fonds de pension. Depuis 20…
Chargé de Recrutement en Alternance (H/F) - Septembre 2025
L’école de commerce à Bordeaux IPAC Bachelor Factory recherche pour l’une de ses entreprises partenaires un(e) Chargé(e) de Recrutement . Vous préparez un diplôme en Bachelor Ressources Humaines …
Conseiller en immobilier indépendant (H/F)
Poste proposé : Conseiller en immobilier indépendant (H/F) Domaine : Immobilier Entreprise : Leggett Immobilier International Description du poste Responsabilités : En tant qu'indépendant(e…
Conseiller Client H/F en alternance
Notre école Pigier Bordeaux, la Business School de l’alternance et des formations en commerce, management et stratégie d’entreprise, collabore avec de nombreuses entreprises partenaires de dimension…
Alternance vendeur en boulangerie - Saint-Jean-d'Illac (F/H)
Description de l'offre Retour Alternance vendeur en boulangerie - Saint-Jean-d'Illac (F/H) · ISCOD ALTERNANCE · Bordeaux, France · 08 mars, 2025 78,712 Description Mettre en…
Serveur en restauration (H/F) - 25h - Week-end
A propos de MONZU RESTAURANT: QUI SOMMES NOUS ? Chez Monzù, les clients viennent chercher une atmosphère unique, créée par une équipe dynamique, souriante, et passionnée. La rencontre entre l'excel…
[Ouverture de Restaurant] - Serveur F/H
À l’occasion de l’ouverture d’un nouveau restaurant, Del Arte , enseigne leader de la restauration italienne en France, recherche un(e) Serveur(se) passionné(e) pour rejoindre une aventure coll…
Alternance - Employé(e) polyvalent(e) - Comptoir à sandwichs (H/F/X)
- Formation : Titre Professionnel Assistant Manager d'Unité Marchande - Apprentissage sur 12 mois - 100% pris en charge - Rémunération attractive : 783.90€ - 1823.03€ - Rythme Alternance : 1 jour d…