Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H)

Présentation de la société

Chez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable.

Nos domaines d’expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital.
Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables entre entreprises et talents !

Romain, recruteur engagé et passionné, recherche pour l'un de ses clients, un acteur majeur des services financiers, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H).

Description

Contexte

Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons pour notre client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Ce poste s’adresse à un professionnel désireux d’accompagner une clientèle variée et haut de gamme dans l’optimisation et la gestion de leur patrimoine.

Vos missions

Rattaché(e) à la Responsable de Marché, vous aurez pour missions :

• Développement et prospection : Identifier et approcher de nouveaux clients (particuliers et entreprises) en activant différents leviers (réseautage, recommandations, événements, etc.);

• Animation et développement d’un réseau de partenaires : Collaborer avec des notaires, experts-comptables et autres prescripteurs pour élargir les opportunités d’accompagnement;

• Fidélisation et conseil sur-mesure : Proposer des stratégies patrimoniales adaptées en matière de fiscalité, retraite, transmission et investissement etc.;

• Accompagnement commercial : Comprendre les enjeux de chaque prospect & client, proposer des solutions personnalisées et assurer un suivi de qualité;

• Gestion autonome de l’activité : Piloter et développer son portefeuille avec rigueur, tout en garantissant un accompagnement client de haut niveau;

Exigences

Diplômé(e) d’une formation en commerce et/ou en finance, vous justifiez d’au moins trois ans d’expérience réussie en gestion de patrimoine. Vous possédez une expertise avérée en analyse patrimoniale ainsi qu’une bonne maîtrise des outils dédiés.

Avantages

• Un parcours d’intégration structuré pour approfondir votre expertise sur les différentes dimensions du métier.
• Un accompagnement financier à l’embauche, incluant un variable garanti sur une période définie.
• Une rémunération attractive, évolutive selon vos performances commerciales.
• Des avantages sociaux complets : dispositif de retraite, couverture santé et prévoyance performantes, épargne salariale et offres dédiées aux collaborateurs.