Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H)
Présentation de la société
Chez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable.
Nos domaines d’expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital.
Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables entre entreprises et talents !
Description
Contexte
Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons pour notre client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Ce poste s’adresse à un professionnel désireux d’accompagner une clientèle variée et haut de gamme dans l’optimisation et la gestion de leur patrimoine. Vos missions Rattaché(e) à la Responsable de Marché, vous aurez pour missions :- Développement et prospection : Identifier et approcher de nouveaux clients (particuliers et entreprises) en activant différents leviers (réseautage, recommandations, événements, etc.);
- Animation et développement d’un réseau de partenaires : Collaborer avec des notaires, experts-comptables et autres prescripteurs pour élargir les opportunités d’accompagnement;
- Fidélisation et conseil sur-mesure : Proposer des stratégies patrimoniales adaptées en matière de fiscalité, retraite, transmission et investissement etc.;
- Accompagnement commercial : Comprendre les enjeux de chaque prospect & client, proposer des solutions personnalisées et assurer un suivi de qualité;
- Gestion autonome de l’activité : Piloter et développer son portefeuille avec rigueur, tout en garantissant un accompagnement client de haut niveau;
Exigences
Diplômé(e) d’une formation en commerce et/ou en finance, vous justifiez d’au moins trois ans d’expérience réussie en gestion de patrimoine. Vous possédez une expertise avérée en analyse patrimoniale ainsi qu’une bonne maîtrise des outils dédiés.
Avantages
- Un parcours d’intégration structuré pour approfondir votre expertise sur les différentes dimensions du métier.
- Un accompagnement financier à l’embauche, incluant un variable garanti sur une période définie.
- Une rémunération attractive, évolutive selon vos performances commerciales.
- Des avantages sociaux complets : dispositif de retraite, couverture santé et prévoyance performantes, épargne salariale et offres dédiées aux collaborateurs.
Emplois Recommandés
Senior Casino Game Designer F/M
WE ARE BETCLIC Betclic, European leader in sports betting, is much more than just an online gaming site! Also offering Poker, Horse Racing, and Casino games across various countries and continents…
Chef de projet IT
- Piloter les projets techniques de la conception à la mise en production - Définir et suivre planning, budget et ressources - Coordonner les équipes techniques et parties prenantes - Superviser…
Educateur.rice de jeunes Enfants F/H
EPONYME PRIME ENFANCE Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi – de 7h30 à 19h Capacité d’accueil : 60 places réparties sur 3 unités de vie (divisées en 2 sous-espaces) Mais…
Acheteur (H/F)
A propos de Nextep HR: Nextep HR, filiale de Domino RH, est un cabinet de recrutement et d'approche directe spécialisé sur les recrutements CDD et CDI et en travail temporaire, qui met son expertise …
Conseiller Immobilier & Marchand de Biens (F/H) Bordeaux
Lorsqu'on met son bien immobilier en vente, il n'y a pas de garantie sur la durée de la vente ni sur la capacité réelle de financement des potentiels acheteurs. Un délai serré ajoute un stress : b…
Conseiller Commercial Télécoms — Rémunération et Avantages
Une entreprise de télécommunications recherche un Conseiller Commercial à Bordeaux Merignac. Ce rôle nécessite d'accueillir les clients, d'identifier leurs besoins et de développer les ventes tout en …
Ingénieur Études Électricité (H/F) | Bordeaux
Catégorie: Génie Électrique Industrie: Énergie / Services publics / Gaz / Électricité Type d'Entreprise: Cabinet de Recrutement Souhaitez-vous vous investir dans des projets d’envergure dan…
Courtier en Prêt Professionnel
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.Votre rôle en tant que Courtier en Financement Professionnel (F/H), est d'assurer le développement et l'animation terrain de votre réseau de prescri…
Lead Product Marketing Manager - 100% remote
Le poste : Boond est en train de Scale ! Boond, c'est la plateforme SaaS qui booste la performance des ESN et cabinets de conseil. On accompagne 2000 clients, ESN, cabinets de conseil et socié…
B1/B2 Aircraft Technician
HERE WE ARE! With over 50 years of experience, the Nayak Group is Europe’s leading independent provider of MRO services, operating at more than 60 stations across 17 countries and serving over 240 ai…