Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior, en vue de l’intégrer dans notre parcours de mentorat.
1. Assurer le suivi d’un portefeuille de clients existants, avec des échanges réguliers (en principe un à deux points par an au minimum, selon les besoins), afin de :
· Veiller à la conformité du parcours clients (réactualisation de la connaissance patrimoniale, du profil investisseur du client et tous autres documents réglementaires) ;
· Vérifier l’adéquation des stratégies mises en place aux besoins et objectifs du client ;
· Suivre l’évolution des portefeuilles financiers et contribuer, avec les équipes compétentes, à l’adaptation des allocations aux objectifs, horizons d’investissement et profils de risque des clients ;
· Identifier les besoins patrimoniaux complémentaires et proposer des solutions adaptées en matière d’épargne, de prévoyance, de retraite etc… ;
· Fidéliser les clients, renforcer leur satisfaction et développer le portefeuille confié grâce à la qualité de la relation, aux recommandations et à l’identification de nouvelles opportunités d’accompagnement.
2. Participer, aux côtés des CGP confirmés et seniors, à la préparation de dossiers patrimoniaux complexes, afin d’approfondir vos compétences et de formuler progressivement des préconisations en autonomie.
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